2006年4月20日下午，中國銀行業(yè)協(xié)會在北京召開了個人理財崗位資格認證標準及培訓大綱專家討論會。中國銀監(jiān)會、香港銀行學會、商業(yè)銀行總行及社會知名培訓機構的專家參加了討論會。
會議由中國銀行業(yè)協(xié)會秘書長郭晶主持。他首先介紹了從業(yè)資格認證制度建設的目的及總體規(guī)劃，并就今年擬推出的個人理財和風險管理兩個崗位證書標準與公共模塊的關系做了簡要說明。
與會專家針對個人理財崗位資格認證標準和培訓大綱進行了深入細致的討論，內容集中在個人理財崗位的從業(yè)人員所需具備的專業(yè)知識和技能方面。與會者就大綱的范圍、內容和結構進行了充分而切實的討論，并對下一步的工作提出了諸多寶貴建議。