2006年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證試點考試已經(jīng)圓滿結(jié)束，為了更全面、科學(xué)地了解各行對資格認(rèn)證個人理財科目考試的看法，使個人理財項目更好地達(dá)到“貼近實際、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的目的，2007年1月上旬，中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證個人理財專家工作組先后對中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和中國工商銀行總行進(jìn)行走訪調(diào)研。
　　2007年1月19日，中國銀行業(yè)協(xié)會教育培訓(xùn)部主任帶領(lǐng)個人理財專家工作組赴上海參加上海銀行同業(yè)公會召開的資格認(rèn)證個人理財科目專題研討會。來自工行上海分行、農(nóng)行上海分行、建行上海分行、上海銀行、深圳發(fā)展銀行、浦東發(fā)展銀行、招行上海分行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行以及匯豐銀行、渣打銀行、荷蘭銀行、華一銀行、東亞銀行、恒生銀行等金融機(jī)構(gòu)人力資源部門、個人金融部負(fù)責(zé)人以及個人金融部的業(yè)務(wù)骨干參加了本次會議。培訓(xùn)部主任首先對2006年資格認(rèn)證個人理財科目的考試情況進(jìn)行了介紹,在此基礎(chǔ)上與會人員主要針對個人理財科目的考試大綱、輔導(dǎo)教材、培訓(xùn)以及繼續(xù)教育等內(nèi)容進(jìn)行了深入討論,提出了諸多有建設(shè)性的意見和建議。會上，大家充分肯定了2006年資格認(rèn)證工作取得的成就及重要意義，并對今年資格認(rèn)證個人理財項目的建設(shè)充滿信心。會后，專家工作組將根據(jù)各行提出的意見對個人理財考試大綱進(jìn)行修訂，并抓緊編寫出版?zhèn)�人理財科目考試的專用教材。