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保險公司年度自查報告5篇

時間:2022-12-06 16:27:00   來源:無憂考網     [字體: ]
【#報告# #保險公司年度自查報告5篇#】隨著個人素質的提升,報告的使用成為日常生活的常態(tài),其在寫作上有一定的技巧。以下是©憂考網整理的保險公司年度自查報告,歡迎閱讀!

1.保險公司年度自查報告 篇一


  時間一晃而過,到xx工作已經一個月了,在這段時間里領導同事都給予了我足夠的寬容、支持和幫助,讓我充分感受到了xx“誠信天下,穩(wěn)健經營,追求卓越”的品質,也體會到了作為理賠人的專業(yè)和辛勤。在對您們肅然起敬的同時,也為我有機會成為xx的一份子而驚喜萬分。

  在這一個月的時間里,領導對我們工作學習進度有著細致的安排,一至二周主要學習理論知識,輔以簡單案例的學習,二至三周則以實例案件學習為重心,理論聯(lián)系實際,加強之前的理論學習,三至四周開始實際處理一些簡單案例并學習系統(tǒng)的錄入,第四周則開始了醫(yī)院查勘工作。在領導和同事們的悉心關懷和指導下,通過自身的不懈努力,各方面均取得了一定的進步。

  一、通過學習和日常工作積累使我對xx有了較為深刻的認識

  記得初到xx時,在和領導的第談話時就注意到,xx是一家非常重視員工感受的公司,公司的規(guī)章制度都非常的人性化,盡量為大家營造出輕松的工作氛圍。但是,這并沒有影響到公司運作的專業(yè)和嚴謹性。我想,作為一個分公司的理賠人員,對單個案件的處理的確只是基本技能,更重要的是對流程的把握,這也應該是自己工作學習的重心。

  二、堅持保險理論學習讓我的理賠理論素養(yǎng)得到提高

  在xx工作的前兩周,領導并沒有安排給我們具體的工作任務,而是要求我們學習公司的條款,學習保險法,學習相關的法律法規(guī),學習總公司的人傷理賠指導手冊,或許有的理論我們暫時并不會用上,但是,不懂戰(zhàn)術的士兵不會是一個好兵,沒有這些理論知識作為基礎,今后在在遇到復雜一點理賠案例時,我們可能就會束手無側。在之后的案例學習中自己也發(fā)現(xiàn),之前的理論并沒有空學,很多案件都需要理論的支撐,扎實的理論知識讓自己在實踐工作中受益匪淺。我想,理論知識的學習在任何時候都不會是浪費時間。

  三、認真學習崗位職能,工作能力得到了一定的提高

  根據(jù)崗位職責的要求,分公司人傷核損員的主要工作任務是:

 。1)人傷案件的查勘工作。

 。2)人傷案件各項費用的審核。

 。3)人傷訴訟案件賠償?shù)慕ㄗh。

 。4)分公司人傷理賠工作情況的分析。

 。5)領導交辦的其他工作。

  通過完成上述工作,使我認識到一個稱職的人傷核損員應當具有專業(yè)的醫(yī)學知識和法律知識、良好的溝通能力、理賠數(shù)據(jù)的分析報告能力、理賠流程的檢視能力。雖然之前對理賠工作有一定的接觸,但實際工作中發(fā)現(xiàn)自己在許多方面都還存在著不足,案件的處理上還時常會有這樣或那樣的遺漏,在日常工作的同時,有針對性的學習了醫(yī)學、法律專業(yè)知識,加強了對查勘流程的學習,加強了電話溝通的學習,目前自己基本能勝任一般案件的查勘、核損工作。

2.保險公司年度自查報告 篇二


  根據(jù)威信縣教育局《關于轉發(fā)市教育局學生保險違紀違法案件及減負規(guī)定通報文件的通知》的要求。我校立即召開全鄉(xiāng)校長會議,成立以中心校長楊文任組長,吳軍任副組長,辦公室其他教師為成員的領導組,對學生保險工作進行自查自糾,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、學生參加保險基本情況。

  我校學生的平安保險由中國人壽保險公司威信分公司承保,20xx年度我校學生總人數(shù)2837人,參保學生1558人,投保率54.9%,保險費每生30元。20xx年度我校學生總人數(shù)2799人,參保學生1658人,投保率59.2%,保險費每生50元。

  二、學生保險工作我校做到了“一執(zhí)行”、“三沒有”。

  在學生保險工作中,我校認識十分到位,學生平安保險屬商業(yè)保險范疇,始終本著一個平等自愿的原則,由學生及家長自主選擇投保。不管是學校還是承擔我校學生保險的中國人壽保險公司威信分公司都是嚴格按照有關法律、法規(guī)規(guī)定做好了一些必要的宣傳,正面引導,有效防止了學生平安保險工作中的不正當行為,在整個工作中我們做到了一個“執(zhí)行”。

  一個“執(zhí)行”:嚴格貫徹執(zhí)行云南省物價局、云南省教育廳下發(fā)《關于進一步規(guī)范我省中小學校服務性收費和代收費管理有關問題的通知》(云價收費[20xx]30號)的精神,在學生保險中不存在政府及有關部門的行政干預,作為學校更是讓學生、家長自愿參加,尊重家長及學生的意愿、選擇。

  三個“沒有”:

  1、沒有以任何形式強制學生保險或要求學生在指定的保險機構投保。目前我校學生投保的中國人壽保險公司威信分公司在保險工作中講信譽,堅持原則,且對學生意外傷害后賠償及時,讓廣大參保的學生及家長十分滿意,自愿在該公司投保,我校學生投保率在55%左右,所占比例為總人數(shù)一半左右,學校沒有強制學生交保險。

  2、沒有與保險機構利益分成行為。學校所有教職工也從沒有接受保險機構吃請或收受回扣的情況,從保險公司看也沒有向學校教職工請客送禮、返還回扣的現(xiàn)象,一切均按原則辦理。

  3、沒有學校教職工參與保險費收取,由保險公司業(yè)務員自己收取。

  總之,通過自查,我校學生平安保險工作一切正常,有效貫徹執(zhí)行了有關的法律法規(guī),有效維護了學生家長的利益,同時化解矛盾、轉嫁學校風險。

3.保險公司年度自查報告 篇三


  為落實中國保監(jiān)會**監(jiān)管局的要求,確保我行代理保險業(yè)務合規(guī)文件運行,根據(jù)地區(qū)分行指示中北支行開展了了自查活動,具體自查情況如下:

  一、組織領導

  1、建立了代理保險業(yè)務風險排查工作領導小組。

  2、明確各相關部門,各組織層級、各具體崗位在防范化解代理保險業(yè)務風險中的職責。

  二、內控管理風險

  1、代理協(xié)議管理支行為一級支行,與保險公司簽訂的代理協(xié)議都是由地區(qū)分行帶頭簽訂的。

  2、代理產品管理上級機構能夠及時補充修改代理協(xié)議中的銀保產品目錄,未超出銷售代理協(xié)議中產品。

  3、單證管理銀保單證管理制定由總行統(tǒng)一制定,上級機構下發(fā)的所有空白都納入銀行重要空白憑證進行管理,下發(fā)憑證也都按重要空白憑證進行管理,并有相應的登記本進行登記。

  三、滿期給付及退保風險

  風險排查在銀行公示欄張貼了保險公示咨詢投訴電話告知客戶如何實施自己的權利。

  四、銷售誤導風險

  1、教育培訓支行理財經理在進行保險銷售時都有保險公司客戶經理在場進行銷售指導,保險公司在我支行還定期開展保險知識的培訓講座。不存在銷售誤導行為,能正確解釋保險產品,明確告知客戶退保條件及可能帶來的損失。

  2、銷售行為支行現(xiàn)共有五人取得保險銷售從業(yè)資格證。

  3、不存在保險公司工作人員駐點銷售的情況。

  4、所以保險宣傳材料都由上級機構下發(fā)。

4.保險公司年度自查報告 篇四


  我單位自接到《xxxx保險行業(yè)治理整頓工作方案》后,立即按照工作方案中相關要求,隨即召開開展自查自糾工作指導會議,要求公司各部門把自查自糾當做整頓和規(guī)范工作的一個重要環(huán)節(jié),作為改善公司經營管理水平、提供公司整體經濟效益的一個重要環(huán)境。同時成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點內容為檢查工作重點,客觀反映自身存在問題,并采取具有針對性的有力措施進行整改。

  一、保險企業(yè)證照手續(xù):

  我單位各種經營證照手續(xù)齊全,具有中國保險監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的保險經營許可證,xxxx工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,xxx質量技術監(jiān)督局頒發(fā)的組織機構代碼證以及xxxx國稅、地稅頒發(fā)的國稅、地稅相關證件。營業(yè)執(zhí)照以及組織機構代碼證每年按時到工商局、質監(jiān)局進行年檢,并且年檢合格。

  二、納稅情況:

  自20xx年xxxx【20xx】14號文件下發(fā)后,我單位即按照屬地管理的原則,向當?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車船稅以及營業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今,我單位應繳代扣代繳車船稅108.71萬元及營業(yè)稅等其他各項稅費總計56.76萬元,實繳車船稅108.71萬,營業(yè)稅及其他附加稅費合計56.76萬元。

  三、理賠服務問題:

  理賠服務流程以及均張貼在我單位職場顯著位置,讓客戶監(jiān)督我們理賠服務,同時客戶承保時由出單人員提供報案、投訴便捷卡片,可以讓客戶在短的時間內享受到我們便捷的理賠服務。

  四、中介市場情況:

  我單位共有中介代理人23人,均具有有效的保險代理人從業(yè)資格證書,同時在保險監(jiān)管系統(tǒng)內登記展業(yè)證合格。自20xx年底,我單位即按照總、分公司要求車險實行“見費出單”,且自我單位成立至今,無保費超期應收問題存在。本次自查自糾工作結束后,各部門針對工作方案中治理整頓工作重點內容有了更深的認識,各部門要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機,加強學習,切實提高依法合規(guī)經營意識,嚴格自律,進一步規(guī)范經營行為,確保持續(xù)、健康發(fā)展。

5.保險公司年度自查報告 篇五


  為進一步強化管理、規(guī)范操作、防控風險,促進保險代理業(yè)務健康有序發(fā)展,我社按照縣聯(lián)社下發(fā)的《關于轉發(fā)銀監(jiān)會辦公廳開展商業(yè)銀行代理保險業(yè)務自查工作的通知》(晉銀監(jiān)辦〔20xx〕191號)的要求,對我社代理保險業(yè)務進行了全面自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、保險代理人資格,我社現(xiàn)在所有人員均未取得相關保險代理資格。這樣不利于我社代理保險業(yè)務的開展。

  二、銷售及宣傳情況,經過檢查未發(fā)現(xiàn)我社在保險銷售過程中存在誤導行為,在銷售過程中未擅自增加保險責任、金額。宣傳方式主要為營業(yè)柜臺宣傳,無違反相關規(guī)定行為。

  三、財務方面,經對保險財務憑證的檢查,暫無發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

  存在的問題:

  一、應在營業(yè)場所顯著位置懸掛《保險代理許可證》。

  二、應在銷售保險產品的柜臺設置明顯標志。

  三、應在營業(yè)場所顯著位置張貼我社制定的意外保險投保提示。

  四、應由持有《保險代理從業(yè)人員資格證書》的工作人員從事保險產品銷售工作。